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重大訊息(投資人)
公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債
2021/11/5
  主旨
公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債
  符合條款
第四條 第11款 事實發生日 110/11/05
 
內容
1.董事會決議日期:110/11/05
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:凡甲科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣8億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。