公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債
2023/11/3
| 主旨 公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債 |
|
| 符合條款 第四條 第11款 事實發生日 112/11/03 |
|
|
內容
1.董事會決議日期:112/11/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:凡甲科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面年利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
22.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
|